Asset allocatie
Een juiste verdeling van uw vermogensbestanddelen is van groot belang voor een gezonde risicospreiding. De ervaring leert dat 80% van het rendement op uw vermogen wordt bepaald door een juiste asset allocatie. Dit betekent een verdeling over de belangrijkste beleggings- categorieën, obligaties, aandelen, cash-/spaargeld en eventueel vastgoed of kunst.
De vermogensomvang in iedere categorie wordt grotendeels bepaald door het risicoprofiel, de looptijd en de te behalen doelen. Wij begeleiden u in dit complexe traject om tot keuzes te komen die perfect aansluiten bij uw wensen en doelen.
Wat klanten vragen
Waar wij in uitblinken
Overzicht
Uw vermogen is vaak verspreid over meerdere asset categorieën en meerdere aanbieders, wij verzorgen periodiek voor één heldere samengevoegde rapportage.
Dit biedt u overzicht in één oogopslag.
Onafhankelijk
Wij adviseren u objectief, dit is mogelijk doordat wij onafhankelijk opereren van banken, verzekeraars en fondsaanbieders.
Hierdoor kunt u op ons bouwen.
Kritisch
De ontwikkeling van uw vermogen wordt door ons gevolgd als het gaat om kosten en performance, dit vindt u terug in onze rapportages.
Wij streven rendementsoptimalisatie voor u na en stellen ons op als kritische sparringpartner naar u, maar ook naar de aan u verbonden aanbieders van financiële producten.
Wij zijn ingeschreven/lid van:
