Financiële planning

Vermogensstructurering begint met een financiële planning. Hiermee wordt duidelijk hoe uw inkomens- en vermogenspositie precies is. Op basis daarvan kunt u doelen en wensen formuleren. Daarbij spelen ook andere factoren een rol. Denk aan veranderingen in de familie, door huwelijk, samenwonen of scheiden, of juist een verschuiving binnen uw bedrijf. Is verkoop of overdracht aanstaande? Of wilt u juist een bedrijf kopen? Heeft u verhuisplannen? Wilt u emigreren misschien? Met welke risico’s heeft u rekening te houden? En hoe ziet uw oudedagsvoorziening eruit?

Veelgestelde vragen

Waarom is financiële planning eigenlijk nodig?

Hiermee maken we uw inkomens- en vermogenspositie duidelijk. Op basis daarvan kunnen we vervolgens doelen en wensen formuleren.

Spelen ook niet-financiële aspecten een rol?

Dat kan zeker het geval zijn. Denk aan veranderingen in de familie, door huwelijk, samenwonen of scheiden, of juist een verschuiving binnen uw bedrijf.

Wat is leidend in de ontwikkeling van een financiële planning?

Uw doelstelling. Wat wilt u met uw vermogen bereiken? Hoe wilt u dat doen? En wat is er – gelet op uw huidige financiële situatie – allemaal mogelijk?

Waar wij in uitblinken

Duidelijkheid

Financiële planning geeft duidelijkheid, een essentieel en primair onderdeel van vermogensstructurering. U krijgt een glashelder inzicht in uw situatie.

Oog voor detail

Uw financiële positie wordt mede bepaald door tal van factoren. Daar zijn we alert op. Denk aan veranderingen in de familie, of plannen voor de nabije en verre toekomst.

Lange termijn

Uw situatie vandaag kan heel anders zijn dan die over tien jaar. We gaan nauwkeurig met u na hoe u wilt toewerken naar uw oude dag. En wat u daarbij allemaal tegenkomt.